鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
) h/ t8 @. s) A H- E& ?
0 m" x8 }! I6 a6 j4 H5 W' C r/ n I5 J, s" g
% j* [) O! K. [& B! l* w. T
Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
8 U7 k$ W+ d6 i8 V8 J讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& Q u7 k$ T( l# b. N/ Y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
. x- k" s1 E" w
$ d0 w: h7 y' R* Z; x4 f: C8 x本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: % t$ V8 Y% `7 V5 g$ R& v# ` F
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?" j5 n7 d" @; E `7 `, ~4 C3 ^" l9 r
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 0 l- n/ |6 s/ Y: Q+ H
3. 遗嘱的三种形式,
6 t6 ^5 D* U! f0 l- `6 G4. 如何制定免费遗嘱,
F# F6 K) R3 ]5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?; j0 r, @/ ?8 m/ J
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
. u$ Z: R' E& x8 P( Q* i# }7. 富过三代的传承方案, 9 f3 _6 c4 F4 E% O! p
8. 规划人寿保险传承的注意事项, % ~1 b" w1 n) I. [) |
9. 人寿保险的种类及功能, , h+ d/ q7 T& D3 ^7 j
10. 人寿保险如何货比三家, . O* l5 `3 f P" C
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
2 R+ p; p `5 i9 e" \12. 私人信托的种类及功能,
8 I b- C0 E* S" D# |3 {, M13. 家庭信托的规划及注意事项 . q7 _# Q5 Y1 A/ i( ?! Q
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, 0 t' N I, r0 }3 E/ ~* i' l
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
- ~! P Y% }8 n16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, # |0 ~& p2 u) ?0 Q0 h- a
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
. F+ `+ o* |$ b18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
F8 B8 l3 \; j. K: c2 g8 k) h }+ J, e( I+ H( v7 B
主讲人: 周学志(Frank Zhou)
" h! m" X$ f6 @4 G K3 z7 w+ U& R3 c/ @2 _. V: m# p
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
) H. n7 x3 W7 W* Y3 v( D5 F6 K8 \4 u# T
联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
; p* q$ f. a, f" x6 ?5 }8 B! H+ k) v9 L G. ?# u7 `- V6 l
Email: xuezhi001@hotmail.com + t' a9 B5 q0 @' b/ U
微信ID:frankz559
: F, d0 O1 Z- \4 d8 u2 s电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
; z( n# O" [8 N9 M' I% W- H/ T4 ?1 J8 A* j' x' Q# Q) g( O
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
7 P9 B0 Q0 c- g3 f$ ~( x2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
* _, K i m0 {1 ]4 L加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
: K5 @& n, k( |3 s永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) " o& G9 c" Q, F5 H) g' M
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
- H& p1 U: c- ^7 u7 S |
|