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Two Topics:
# B) x& ` g" }8 Y' w( u& j/ R2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),# C. M; K3 G7 }. F
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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8 K$ ]0 K4 L" Q/ @' Z8 {* D联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 . }( K/ l6 }% v; a/ o8 h
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
, w0 d& t/ `& u, o* V微信ID：frankz559 % C1 G9 k6 e3 F' n5 ^8 I
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名6 J. @ g1 k6 K6 Y
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ; T8 U7 w+ f3 o/ Q9 l
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
0 i" x/ A& l, C( ~7 N周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：) p9 L$ F* `# K4 W& x
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,* O% n" h3 Y+ o, r' ?
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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* v' ?6 J! A: m e4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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# d/ y, o4 p' _/ A- B5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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+ |2 f! a. V7 @% h( k 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8 P0 j7 o3 _0 [: s/ V' d8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？( f$ V6 {2 i- K* E
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?& A W: Q; M! u( i$ l
) K% U% H/ }& l! V" H5 n2 m& p- P/ r0 o12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值# z3 J+ i4 U4 w6 c
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化' e- y& H8 S: ^4 \% q! ~/ X
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？ Y4 z7 P+ E4 r& m$ X M
4 y( K+ v/ k3 `2 H6 O4 j 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析' a" I. U3 M$ Y/ o3 l% ]
) C5 n& S4 n, }3 _! c" I i本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：- D5 G0 d- o: T2 A' d
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？! K# N3 R3 F! |4 [5 n" |
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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! ?0 G. n6 g" x+ ^1 @6 _ s4. 如何制定免费遗嘱，+ a3 \9 E8 C( k$ m- q8 a9 _& Z
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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0 [7 J4 G2 e' R6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？: u- P3 l# a* E* e8 o
8 B9 Y' E2 N" a/ C. L- F8 M7. 富过三代的传承方案，
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* s& m# a9 R+ o' ^4 w$ w/ f3 G5 G8. 规划人寿保险传承的注意事项， n; z& R# N& {3 K
R0 d$ y6 U4 [, O9. 人寿保险的种类及功能，0 a8 x+ o' ~& @2 W# a1 e
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10. 人寿保险如何货比三家，
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& h+ I% B+ t) r+ B# V: u11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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+ b8 \' F7 r% Q0 X- G3 o12. 私人信托的种类及功能，6 l+ U3 n, o2 C. [- k7 u8 h) k6 O5 I
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，; Z8 z* \) w) w* y
( ^9 z" k& Z$ ^15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，' Q& S/ @6 ?) }% ^
. G5 a9 [5 c% W1 c# j. X* \16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价0 j8 y/ E7 w. s+ }
8 i9 h; I) h! B7 B, a9 @17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承* g- h) J! Q3 u" O+ K$ X
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。3 P$ |9 B& b3 x' d) _
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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