爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
3 @4 q! ^1 E$ g+ @3 v讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
( m( W5 p* j& Q
讲座主题二：如何进行有效退休策划
3 j" [9 F. {  G) [% d) k; ]; B讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
1 J2 J% z% S6 v: [  L3 f( C* ^& q
( a; U1 ?8 U# {- e  c& c7 r讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
0 h4 l. U7 G6 R
5 K. n3 q9 Z7 I- g( t主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
1 _. n7 K( D" `" K! M$ c3 x, @        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
2 X, V# e. }; ^) LEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

' w3 N7 [0 C5 k- y! \; i% w8 X在工作中我们经常会遇到这样的问题：
3 c/ a( R) p4 r·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
' d8 C  r4 Y% M·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
6 H, q+ H) o" q2 o# {, {# D·      
' a8 {2 D- x- O3 Z$ U, H家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
7 H& M6 W" O! R* M$ C# I3 D& {6 V
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

+ ^9 n! e% k+ d3 k3 {没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

9 B2 z' L: l( V6 Y: U9 h/ Z5 Z/ i# ]% b家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
  l! e. q7 d) u% n" y  ~
1 s1 e: B! H+ B0 @: u! D: J家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
, A( z$ d0 c, r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

. a$ O2 z6 `2 t制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

. w# w2 A6 G, o" X在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
. T) X4 z3 K1 p# {. u3 K$ X( G家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
" d- b. p9 u7 j+ i" s- K" [
( Q( ~" K1 w# Y$ p! _$ Y企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
! u2 O/ S2 j% m. j3 ^
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
. B; p: y# p7 ?
6 }( {8 a0 d) x5 U结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

) m3 |. Q' Y$ G如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。